یک زوج به خیال دور بودن جفت خود با عاشقی که در خفا برای خود سالیان سال داشته اند در خانه ی ویلایی شان قرار میگذارند، اما فکرش را هم نمیکردند که معشوقه های یکدیگر را آنجا ملاقات کنند و...

نورمبرگ، سال 1828. پسر شانزده ساله ای که به نظر عقب مانده می آید، در حالی که یک کتاب دعا و یک نامه در دستش دارد، در وسط میدان شهر پدیدار می شود. در نامه که بدون امضاست نوشته شده که این پسر را دهقانی بزرگ کرده که دیگر توانایی نگه داری او را ندارد و خواسته او را «سواری شجاع» مثل پدرش بار آورند...

داستان فیلم در مورد رابطه عاشقانه ای است که بین یک زن آلمانی شصت ساله و مردی مراکشی سی و پنج ساله شکل می گیرد و تمام اطرافیان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد...

در برلین اواخر دهه 1920، "فرانتس بیبرکوف" از زندان آزاد شده و به خود قول می دهد راه درستی پیش گیرد، اما به سرعت در دنیای زیر زمینی تبهکاران گرفته می شوند...